Modo MSP (clientes gestionados)

Con el modo MSP, gestiona como proveedor de servicios los presupuestos de TI de varios clientes con un único inicio de sesión — cada cliente como su propia organización (tenant), con separación completa de datos.

Descripción general

Con la suscripción MSP, gestiona tantos clientes como necesite, cada uno como su propia organización independiente en Contrixt — con su propio subdominio (p. ej. cliente-a.contrixt.com) y el mismo aislamiento estricto entre organizaciones, impuesto a nivel de base de datos, que cualquier organización estándar. El plan MSP incluye 10 organizaciones de cliente; puede añadir clientes adicionales bajo petición.

Crear clientes

En la consola MSP, crea nuevos clientes:

1. Abra la consola MSP y haga clic en Nuevo cliente.
2. Introduzca el nombre y el subdominio del cliente — la disponibilidad se comprueba en tiempo real.
3. La nueva organización se inicia de inmediato con las categorías de presupuesto predeterminadas y el año fiscal actual — lista para usar sin configuración adicional.

Invite a los usuarios del cliente final como de costumbre a través de Usuarios y roles — reciben su propio inicio de sesión y a partir de entonces pueden acceder ellos mismos a la organización del cliente, con independencia de su acceso MSP. Allí trabajan en modo de solo consulta: usted, como MSP, mantiene los datos, y el cliente final los consulta y aprueba los presupuestos de proyecto y las repercusiones.

Cambiar al contexto de un cliente

Desde la consola MSP, cambia al contexto de un cliente con un solo clic. Una barra de contexto permanente muestra en todo momento en qué organización de cliente está trabajando y le devuelve al nivel MSP con un clic.

Cada cambio queda registrado — tanto en el registro de auditoría de la organización MSP como en el del cliente correspondiente. Así se mantiene una trazabilidad completa de quién accedió a qué cliente y cuándo.

Asignaciones y roles

Los administradores MSP tienen acceso automático a todos sus clientes. Para el resto del personal, asigna el acceso cliente por cliente y le asigna un rol — exactamente igual que en una organización individual. De este modo, por ejemplo, el personal de soporte solo ve los clientes de los que es responsable. Además de la asignación, elige para cada una un rol funcional — véase Modelo de roles para el personal MSP.

Modelo de roles para el personal MSP

Al asignar un cliente a un miembro del personal en la gestión de clientes, elige además un rol funcional. Este determina qué pestañas y formularios de la consola ve esa persona, y si el cambio al cliente se realiza en modo lectura-escritura o solo lectura:

• Key Account — atiende de forma integral los clientes asignados: hoja de ruta IT, evaluaciones tecnológicas, presupuestos de proyecto, informes trimestrales y borradores de facturación. Cambia al cliente correspondiente en modo lectura-escritura.
• Finance — responsable, para toda la organización, de la facturación — creación y liberación — así como del catálogo de precios, las condiciones y los precios. Ve todos los clientes, pero cambia a sus organizaciones solo en modo lectura.
• Técnico — trabaja de forma operativa en los clientes asignados, con acceso de solo lectura a la consola de la organización del cliente.
• Viewer — acceso de solo lectura a los clientes asignados, sin posibilidad de edición.

La liberación de las facturaciones sigue reservada deliberadamente a Admin y Finance: un Key Account puede preparar borradores de facturación, pero la liberación requiere una segunda persona autorizada, como control de doble verificación.

Vistas consolidadas

El resumen de la consola MSP reúne todos los clientes de un vistazo:

• Uso del presupuesto por cliente
• Radar de cancelación en todas las organizaciones de cliente

Así no tiene que comprobar los plazos contractuales ni el estado del presupuesto cliente por cliente.

Integraciones PSA y RMM

En Consola MSP → Integraciones, conecta Contrixt con sus sistemas PSA y RMM y traslada automáticamente tickets, horas facturables e inventario de dispositivos a la gestión de clientes.

ConnectWise Manage y Autotask (ambos PSA) leen las empresas, los tickets de servicio y los registros de tiempo de los últimos 90 días. Durante la sincronización, Contrixt asigna automáticamente las nuevas empresas a una de sus organizaciones de cliente mediante coincidencia de nombre; puede corregir esta asignación manualmente en cualquier momento desde la gestión de clientes. Los tickets y las horas facturables aparecen a continuación por cliente en el nuevo apartado Tickets.

Datto RMM lee, por cliente, los sites y el inventario de dispositivos — nombre de host, tipo de dispositivo, sistema operativo y estado de conexión — en el nuevo apartado Dispositivos.

Durante la configuración, introduce las credenciales de su cuenta de proveedor para cada sistema:

• ConnectWise Manage — ID de empresa, además de la clave pública y privada de su acceso a la API de ConnectWise.
• Autotask — usuario de API, código de integración y secreto de su acceso a la API de Autotask.
• Datto RMM — URL de API, clave y secreto de su plataforma Datto RMM.

Contrixt almacena las credenciales cifradas y comprueba la conexión al guardarlas; a partir de ahí, puede lanzar la sincronización de datos manualmente en cualquier momento mediante Sincronizar. Si lo necesita, puede configurar varias instancias por sistema, por ejemplo para organizaciones PSA independientes. Las integraciones están incluidas en el plan MSP.

En el ciclo de facturación mensual, incorpora las horas de tickets y las tarifas planas de dispositivos directamente como partidas: la tarifa horaria de las horas PSA procede del catálogo de precios y respeta las condiciones específicas del cliente; las tarifas planas de dispositivos procedentes del inventario RMM se facturan según la tarifa plana registrada en el catálogo de precios.

Exportación de facturación

Para su propia facturación a clientes, exporta por cliente y periodo en formato CSV:

Contenido	Nivel de detalle
Registros reales	Total, por categoría y por centro de coste, incluidas las líneas de detalle
Costes de licencias	Costes mensuales
Costes de nube	Costes mensuales
Contratos	Contratos activos con su valor mensual
Horas PSA	Tickets y registros de tiempo importados de ConnectWise/Autotask con su tarifa horaria
Tarifas planas de dispositivos	Dispositivos importados del inventario RMM con su tarifa plana

La exportación constituye la base de datos para facturar a cada cliente final.

Repercusión y margen

Como MSP, asigne sus propios contratos de proveedores a un cliente concreto para repercutirlos automáticamente, con su margen, en la organización de ese cliente.

Para ello, el formulario de contrato de la organización MSP incluye el grupo de campos Repercusión:

• Cliente — seleccione la organización a la que debe asignarse el contrato.
• Margen en % — su margen porcentual sobre el precio de compra.
• Precio de repercusión fijo — opcional, tiene prioridad sobre el margen si prefiere repercutir un importe fijo.

En cuanto un contrato se asigna a un cliente, aparece automáticamente en la organización de ese cliente — desde su punto de vista, con usted como proveedor y el precio de repercusión como importe. Los cambios en el contrato original, así como su eliminación, se trasladan allí automáticamente.

En la consola MSP, Facturación muestra por cliente una vista de repercusión con la compra mensual, la repercusión y el margen. La exportación de facturación en CSV añade un bloque de repercusión por contrato con compra, margen y precio de repercusión.

Los contratos sin asignación de cliente siguen siendo contratos internos MSP.

Ciclos de facturación y catálogo de precios

En Consola MSP → Precios, gestiona su recargo estándar, el catálogo de precios de sus propios servicios y tarifas por hora, los precios de venta de licencias por SKU y las condiciones por cliente (recargo de nube y de licencias, descuento por cliente). Una alerta de margen avisa de los clientes cuyo margen está por debajo de su objetivo.

Las tarifas planas — por ejemplo, un precio de puesto de trabajo gestionado por usuario — se configuran por cliente; la cantidad puede seguir automáticamente el número de usuarios activos de la organización del cliente.

También en Precios, asigna licencias compradas de forma centralizada — Microsoft 365, Google Workspace, Adobe o registradas manualmente — en cantidades parciales a clientes individuales, con una cantidad y un precio de repercusión (margen en porcentaje o precio de repercusión fijo; el precio fijo tiene prioridad). En el cliente, la asignación aparece como una licencia espejo, no editable, «de su partner IT», al precio de repercusión configurado.

En Facturación, genera un ciclo de facturación por cliente y mes: congela contratos, tarifas planas, licencias — incluidas las cantidades de licencias asignadas, con compra, venta y margen, sin duplicar el conteo con las demás licencias del cliente — y costes de nube con sus precios de venta actuales; puede añadir líneas propias.

Al liberar el ciclo se asigna un número de factura consecutivo; el PDF generado sirve como borrador de factura para su contabilidad — no es una factura en sentido fiscal.

Todas las facturaciones de clientes de un periodo pueden exportarse como ZIP.

Factura electrónica para facturaciones

En Consola MSP → Facturación, en la tarjeta «Emisor de la factura (factura electrónica)», registre sus datos maestros como emisor de la factura: NIF-IVA, calle, código postal, localidad y país (código de 2 letras, p. ej. DE). Estos datos se incluyen en la factura electrónica de sus ciclos de facturación.

Para cada ciclo de facturación liberado (con número de factura asignado), además de la descarga habitual en PDF, está disponible un enlace «Factura electrónica (XML)» — proporciona la facturación como archivo XML CII estructurado conforme a EN 16931, tal y como se necesita, por ejemplo, para su posterior procesamiento en la contabilidad de su cliente.

vCIO e informes trimestrales

Como vCIO, Contrixt le proporciona material de asesoramiento basado en datos directamente a partir de sus datos de presupuesto, sin herramientas adicionales. En la lista de clientes de la consola MSP, ve de inmediato la puntuación de salud de cada cliente: un indicador que condensa la disciplina presupuestaria, los riesgos contractuales y otras señales en un semáforo.

En la gestión de un cliente individual encontrará además:

• Hoja de ruta — las iniciativas de TI planificadas por el cliente con su horizonte temporal, que utiliza como base para las conversaciones de priorización.
• Evaluación tecnológica — un cuestionario con valoración en semáforo por área temática, del que se derivan una puntuación global y una propuesta de presupuesto para el siguiente periodo.
• Informe QBR — el informe trimestral se genera con un clic en PDF e incluye indicadores clave, el estado de la hoja de ruta y el resultado de la evaluación, listos para presentar.

La planificación de renovación de hardware, en Consola MSP → Renovación, analiza los datos de amortización registrados y muestra qué equipos, en todos los clientes, se acercan al final de su vida útil — una base para anticipar la reposición.

En Consola MSP → Benchmark, compara a sus clientes entre sí dentro de su propia cartera, por ejemplo el coste de TI por usuario frente a la mediana de su propia base de clientes — sin que los datos de un cliente queden expuestos a otros clientes.

Resumen ejecutivo en el informe QBR

El informe trimestral (QBR) ahora comienza con un resumen ejecutivo generado automáticamente: una visión de una página, lista para presentar a dirección, con las cifras clave — costes de TI, puntuación de salud, potencial de ahorro identificado y plazos próximos — junto con las principales recomendaciones. Así puede presentar el informe directamente en reuniones con el cliente, sin preparación adicional.

Portal de cliente

Los clientes finales gestionados trabajan en Contrixt en un modo de solo consulta: todos los datos que usted mantiene para ellos como MSP — contratos, presupuestos, licencias y más — están siempre visibles para ellos; solo usted, como MSP, realiza los cambios. En los entornos de cliente gestionados ya no hay un tour de configuración inicial — usted, como MSP, se encarga de la configuración de forma centralizada mediante plantillas de incorporación.

Tras iniciar sesión, el cliente final llega directamente a la página de portal IT Partner. Muestra de un vistazo el número de decisiones pendientes, los principales indicadores de coste — real frente a presupuesto del año en curso, costes mensuales de licencias y contratos activos —, los plazos de cancelación y renovación de los próximos 90 días, y los puntos críticos de la última evaluación tecnológica. También reúne el chequeo de salud TI con valoración en semáforo por área temática, la hoja de ruta TI con las actividades planificadas para él, y los presupuestos de proyecto que usted, como proveedor, le ha propuesto o comprometido.

Cuando usted, como MSP, propone o compromete de forma vinculante un presupuesto para un proyecto, el cliente final ve la propuesta en su portal de cliente y la aprueba o la rechaza — al hacerlo puede dejar un comentario, que usted, como MSP, puede consultar en la gestión de clientes; el estado de aprobación puede consultarlo allí en cualquier momento.

Cada repercusión que cree para el cliente es visible en el portal de cliente con todas las partidas y puede descargarse como PDF. Cuando el cliente confirma la repercusión, usted, como MSP, recibe automáticamente un aviso de que puede proceder a facturarla. El informe QBR que usted genera también puede descargarlo el cliente directamente en el portal como PDF.

El área de administración de los clientes finales se limita a Suscripción y facturación; todas las páginas de configuración las gestiona exclusivamente usted, como MSP.

Pago en línea en el portal de cliente

Añada su propia clave secreta de Stripe en Consola MSP → Facturación para permitir que sus clientes finales paguen en línea las repercusiones aprobadas. En cuanto una repercusión está aprobada y confirmada por el cliente, este ve el botón Pagar en línea ahora en el portal de cliente y puede pagar directamente con tarjeta — el ciclo de facturación se marca entonces automáticamente como pagado, y usted recibe un aviso como MSP. Sin una clave configurada, el pago se sigue gestionando fuera de Contrixt como hasta ahora.

Escalar y marca blanca

Para gestionar muchos clientes de forma eficiente, la consola MSP ofrece varias herramientas de escalado. Al crear un cliente, puede seleccionar opcionalmente una plantilla de incorporación: predefine centros de coste, categorías de presupuesto y tarifas planas, de modo que un cliente nuevo arranca de inmediato con su configuración estándar. Para demostraciones y pruebas, también puede crear con un clic un cliente de demostración con datos de ejemplo.

El feed de actividad centralizado reúne los eventos relevantes de todos los clientes, de modo que ya no necesita entrar en cada organización de cliente por separado. Los paneles consolidados de licencias y nube muestran, del mismo modo, los costes de licencias y de nube agrupados de todos los clientes.

Para su equipo, configura el acceso para técnicos: el personal con esta asignación solo ve los clientes que tiene asignados, no toda su cartera de clientes.

En Precios, active la marca blanca: introduzca su propio nombre de marca y color de marca, que aparecerán en el portal de sus clientes finales en lugar de «Contrixt» — incluidas las aprobaciones del portal de cliente para presupuestos de proyecto y repercusiones. Si las 10 organizaciones de cliente incluidas en el plan MSP no son suficientes, puede añadir capacidad adicional para subclientes bajo petición.

Pausar y eliminar

• Pausar bloquea el acceso a la organización del cliente de inmediato — todos los datos se conservan por completo y el acceso puede reactivarse en cualquier momento.
• Eliminar elimina de forma definitiva la organización del cliente y sus datos; este paso no se puede deshacer.